整理サービス - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

119.AI×CRM連携 要件整理

AIは“CRMに入って初めて"戦力化します。入力・分類・温度・次アクションをCRMと接続し、営業運用に組み込みます。

AIを導入しても、CRMと繋がっていなければ現場は変わりません。 問い合わせ・資料DL・チャット履歴が別々に存在し、担当者が手で転記し、優先度は属人的。これではAIが出した示唆も運用に乗らず、商談化まで繋がりません。 本サービスでは、AI(チャット/分類/温度推定/トーク生成等)とCRMの連携に必要な要件を整理します。目的(商談化、対応高速化、失注防止)から逆算し、どのデータを・どのタイミングで・どの項目に・どの責任分界で入れるべきかを定義。さらに、ガードレール、監査ログ、運用フローまで落とし込み、連携プロジェクトの“仕様書"として使える状態にします。 ■提供内容(3点) ・1.連携目的/KPIの定義(CRMに何を増やしたいか) ・2.データ/項目マッピング(入力・更新・履歴・権限) ・3.運用/ガードレール設計(人確認、監査、例外処理) ※まず「利用中のCRM(Salesforce/HubSpot等)」と「AIでやりたいこと(分類/温度/要約/提案)」を教えてください。要件の骨格を切ります。