自動発行システム - メーカー・企業と製品の一覧 | イプロスものづくり

71.見積書PDF 自動発行設計

見積対応を“属人化"させない。条件入力から見積書PDF発行までを自動化し、スピードと品質を両立します。

製造業の見積業務は、売上に直結するのに最も時間を奪われる業務です。 数量・仕様・納期・配送条件・取引先別単価・値引きルール。確認と調整が多く、担当者の経験に依存し、返信が遅れると競合に取られます。一方で、急いで出すほどミスや条件漏れが発生します。 本サービスでは、見積条件の入力テンプレートと価格ルールを整理し、見積書PDFを自動で発行できる仕組みを設計します。Shopify等のECと連携するケースでも、ECとは独立して見積書発行だけ整備するケースでも対応可能です。目的は、見積対応の高速化・ミス削減・商談化率の向上です。 ■提供内容(3点) 見積ルールの整理(価格・割引・例外・承認条件) 見積条件入力設計(不足情報が出ないテンプレ化) PDF自動発行の設計(帳票フォーマット・連携・運用) 成果物：見積書PDF自動発行の設計書＋帳票テンプレ＋運用手順(必要に応じて実装まで) ※現行の見積書フォーマット(PDF/Excel)と、見積で必要な条件項目を共有ください。自動化の設計図を作ります。