代理店案件管理システム - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

135.代理店案件登録フォーム設計

代理店案件は“口頭共有"だと失注します。案件登録を型にし、情報不足・社内停滞・対応漏れを防ぐ導線を設計します。

代理店経由の案件が増えるほど、現場では「情報不足」と「属人化」がボトルネックになります。 案件の背景が分からない、要件が曖昧、優先度が伝わらない、資料が不足、担当割当が遅れる。結果として、見積が遅れ、提案が弱くなり、代理店側も動けなくなります。 本サービスでは、代理店が案件を登録するフォームを設計し、必要情報を最短で回収しつつ、社内の見積・提案・承認・追客につながるワークフローの入口として整備します。代理店ポータルに組み込める形で、＊＊“回る代理店運用"＊＊を作ります。 ■提供内容(3点) 1.案件登録フォーム設計(不足情報ゼロの項目・分岐) 2.案件ステータス/通知設計(進捗可視化・SLA) 3.運用ルール設計(重複、権限、紹介ルール、監査) 成果物：代理店案件登録 設計書一式(項目定義＋運用＋進捗) ※まず「代理店に登録してほしい案件の種類(新規/更新/乗換)」と「必ず取るべき情報(予算/時期/決裁)」を教えてください。型に落とします。