【インタビュー記事公開】Excel案件管理から脱却し月初処理を約10分に
自動車の振動・騒音などの技術課題を中心に、幅広い産業の技術課題解決を支援する株式会社エステック様の導入インタビューを公開しました。
同社では、1つのプロジェクトにつき1つのExcelファイルで案件を管理しており、年間100~200件のプロジェクトが動く中、
ファイルの探索や更新、マクロによる集計が大きな負担になっていました。
さらに営業活動や見積、プロジェクトの情報も別々に管理され、営業活動がどの案件につながったのか把握しにくい状況でした。
そこで、独自の計算方法やプロジェクト管理の進め方に合わせてF-RevoCRMを構築し、顧客・営業・プロジェクトの情報を一元化。
月初処理は数時間から約10分に短縮されました。
【インタビューのポイント】
■案件ごとのExcel管理を刷新し、月初処理を数時間から約10分に
■営業活動から受注後のプロジェクトまでを一元管理し、週次ミーティングでの状況把握を効率化
■蓄積したデータを、リソース管理やプロジェクトの振り返り、AI活用へ
導入の背景や選定のポイントなど、インタビューの全文は関連リンクよりご覧ください。

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