顧客管理・営業支援システム（CRM・SFA）vtplus

基本情報

■ 基盤・利用形態 オープンソース版VtigerCRMを基盤とするブラウザー型CRM・SFA。ユーザーや役割に応じて閲覧・操作権限を設定できます。 ■ 主な管理対象 顧客企業・担当者・見込み客、営業案件・活動履歴、見積・受注、問い合わせ・対応履歴。 ■ 集計・自動化・データ取り込み レポート、ダッシュボード、ワークフローを利用できます。CSV等からのデータ取り込みに対応し、既存システムからの移行方法はデータの形式・件数・関連情報を確認してご提案します。 ■ 拡張・個別対応 案件カンバン、受注予実管理などの業務支援アプリを用途に応じて追加できます。画面や項目の設定、AIを活用した「コトバ開発」による機能追加にも対応します。

価格情報

標準初期導入支援費は、社員10名以下100万円、11〜50名200万円、51名以上300万円です。CRMサポートは同じ社員規模区分で月額3万円・5万円・7万円。対象の既存業務支援アプリ利用は月額2万円です。金額はすべて税別。CRM本体のユーザー単位のライセンス料は0円です。サーバー実費、インフラ支援、AI API、追加開発、複雑なデータ移行等は別途お見積りします。

納期

※対象業務、移行データの量・形式、追加設定や開発の範囲、希望稼働日を確認し、導入スケジュールをご提示します。

用途／実績例

【vtplusの活用例】 ■ 製造業・機械商社の営業管理 顧客ごとの案件・見積履歴を共有し、見積提出後の対応や受注予定を確認。受注後は営業から営業事務へ、案件情報と対応経緯を引き継げます。 ■ 設備・機器販売会社の顧客サポート 納入先からの問い合わせと対応履歴を顧客にひも付け、担当者が変わっても過去の経緯を確認できます。 【アイプランナーのVtigerCRM導入支援実績】 部品メーカーの営業拠点と本社工場をつなぐ受発注管理、IT企業の問い合わせ対応履歴の共有、既存CRMからのデータ移行などを支援してきました。

詳細情報

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  顧客情報と活動履歴｜顧客にひも付いた担当者・案件・活動履歴を確認できます。担当者が不在でも、過去のやり取りを確認して対応できます。

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  案件カンバン｜営業案件を進捗段階ごとに表示。見積提出中の案件や、次にフォローする案件を営業会議で確認できます。

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  受注予実管理｜営業計画と受注実績、今後の着地見込みを確認。担当者や部門ごとの進捗を営業会議で共有できます。

ラインアップ（5）