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お一人様の生前対策を行う場合、遺言や契約書の作成について納得していただく事が大事！
当社で、「生涯独身。今後自分の身に何かあった時のことを考えて、 対策をしたい。」といったご相談に対応した事例をご紹介いたします。 ご相談者は生涯独身で、推定相続人はご兄弟のみ。自分の財産は、自分を 気にかけてくれる姪に残したい。といった内容。 解決策として、財産を全て姪に遺贈する公正証書遺言を作成し、信頼している 相続コンサルタントと財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を 結ぶことにしました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・生涯独身で、推定相続人はご兄弟のみ ・自分の財産は、自分を気にかけてくれる姪に残したい ・自分に何かあった時、あまり親族には迷惑をかけたくない ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
相続対策に関するお子様からのご相談！被相続人の相続対策は非常に重要です
当社で、親の相続対策についてのご相談に対応した事例をご紹介いたします。 お持ちの財産は、不動産、預貯金。ご相談としては、できるだけ相続税を 抑えた分け方、かつ、相続人全員が何かしらを相続できる分け方を知りたい とのことでした。 「不動産をご姉妹、預貯金をお母様が相続する」とした場合、一次相続に おいても、二次相続においても、小規模宅地等の特例が適用され相続税は かからないという結果になりました。 【事例概要】 ■ご相談内容 ・父親の体調が急激に悪化し、いつ相続が開始してもおかしくない状況 ・相続税はかかるのか、また、かかるとしたら、財産をどう分けたら 相続税を抑えられるか知りたい ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
その想いを引継ぐ家族に「事前に伝えておくこと」が、笑顔相続に繋がる！
当社で、認知症対策としての家族信託の活用についてのご相談に対応した 事例をご紹介いたします。 認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または家族 信託の活用が予想されましたが、まずは対象財産を確定するために、財産 目録の作成と相続税の試算を実施。 最終的に、家族の皆が納得した段階で、当社の行政書士と提携の司法書士の 先生とで公正証書遺言と公正証書家族信託契約書の作成・立会いを行い、 対策は一区切りとなりました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・現在は、お母さまのサポートにより顧問税理士の先生に資料を提出 ・今後は顧問税理士の先生との折衝などもご相談状況から、ご子息に対応 いただく流れを検討 ・認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または 家族信託の活用が予想 ・まずは対象財産を確定するために、財産目録の作成と相続税の試算を実施 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
相続の問題も家庭ごとに様々！相続分野において、豊富にサービスを提供
当社で行っている「相続対策」についてご紹介いたします。 「相続税が支払えるか」「相続人同士が揉めずに財産を分けられるか」 「認知症の備えはできているか」の3つをしっかり整えることが重要。 当社では、「相続診断」をはじめ、「相続税の申告」「税務調査」「相続人 関係図・財産目録作成」などを行っております。 【サービス内容】 ■相続人関係図 ■財産目録 ■相続診断 ■相続税の申告 ■税務調査 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
