その想いを引継ぐ家族に「事前に伝えておくこと」が、笑顔相続に繋がる！
当社で、認知症対策としての家族信託の活用についてのご相談に対応した 事例をご紹介いたします。 認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または家族 信託の活用が予想されましたが、まずは対象財産を確定するために、財産 目録の作成と相続税の試算を実施。 最終的に、家族の皆が納得した段階で、当社の行政書士と提携の司法書士の 先生とで公正証書遺言と公正証書家族信託契約書の作成・立会いを行い、 対策は一区切りとなりました。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・現在は、お母さまのサポートにより顧問税理士の先生に資料を提出 ・今後は顧問税理士の先生との折衝などもご相談状況から、ご子息に対応 いただく流れを検討 ・認知症への不安がかなり高いご様子であったため、任意後見制度または 家族信託の活用が予想 ・まずは対象財産を確定するために、財産目録の作成と相続税の試算を実施 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【その他の事例概要】 ■解決策 ・家族の皆が納得した段階で、当社の行政書士と提携の司法書士の先生とで公正証書遺言と 公正証書家族信託契約書の作成・立会いを実施 ・公正証書には付言事項をあらためて想いを伝える手段としてご利用いただき、相続人以外の 家族には別途メッセージを書き残しておくことなども助言 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ワンストップHOPは、総合的な経営コンサルティングを行っている会社です。 税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁護士との連携により、 法務、税務、労務の様々な角度から好適なソリューションを提供。 真に結果を出すコンサルティングの実現のため、「成長企業診断」を 受けていただいて経営課題を明確化し、その課題の解決にフィットした コンサルティングのご提案をさせていただきます。