フロー設計ソフト(受注管理システム) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

136.見積依頼ワークフロー設計

「見積ください」を“案件化"する。必要情報の回収→社内割当→見積作成→提出→追客まで、停滞しない流れを設計します。

見積依頼は来ているのに、案件が前に進まない。 その原因は、見積依頼が「問い合わせ」と同じ扱いで、必要情報が揃わないまま社内が動き、差戻しや停滞が起きることにあります。 本サービスでは、見積依頼をワークフローとして設計し、依頼時に必要な条件を回収し、社内での担当割当・確認・見積作成・承認・提出・追客までを一連のプロセスにします。結果として、＊＊“見積が出ない/遅い/ブレる"＊＊を減らし、受注率を上げます。 ■提供内容(3点) 1.見積依頼フォーム設計(不足情報の差戻しを削減) 2.社内ワークフロー設計(割当・承認・期限・通知) 3.追客導線設計(比較検討で負けないフォロー) 成果物：見積依頼ワークフロー設計書一式(項目＋状態遷移＋運用) ※まず「見積対象(Web制作/EC/保守/システム)」と「見積の粒度(概算/正式/分割)」を教えてください。最適なワークフローに落とします。