Excel管理から脱却。顧客情報を一元化し、営業・保守の情報共有と属人化解消を支援
保守・アフターサービス部門で、顧客情報や対応履歴をExcelで管理していませんか？ 株式会社カインドウェア ヘルス＆ケア事業部では、取扱品目が多く、Excel上で必要な項目を探すのに時間がかかることや、共有ファイルの更新漏れが課題でした。 そこで顧客管理システム（CRM）「F-RevoCRM」を導入。顧客データを一元管理し、外出先からも最新情報を確認・更新できる環境を整備しました。 入力した情報を蓄積・共有することで、商談進捗や顧客フォロー状況も把握しやすくなり、営業活動の底上げにつながっています。 【こんな課題に】 ■Excel・紙による顧客／対応履歴管理 ■営業・保守間の情報共有 ■情報の属人化・更新漏れ ■過去履歴の検索に時間がかかる ■外出先・現場から最新情報を確認したい ※詳しくはPDF資料をご覧ください。
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基本情報
【事例概要】 ＜導入前の課題＞ ■Excelで顧客情報を管理しており、取扱品目が多いと必要な項目を探すのに時間がかかっていた ■共有ファイルの更新漏れにより、最新情報が反映されないことがあった ＜導入後の効果＞ ■顧客情報・対応履歴をCRMで一元管理し、常に最新データを共有 ■外出先からも顧客データを確認・更新でき、過去の商談履歴をすぐに検索 ■商談進捗、活動の抜け漏れ、顧客フォロー状況を上司が把握しやすくなった ■現場の入力負荷を抑えながら、蓄積データを営業活動に活用 ＜保守部門での活用例＞ 顧客や設備情報に、問い合わせ・点検・修理などの履歴を紐づけた一元管理にも活用できます。 ※詳しくはPDF資料をご覧ください。
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用途／実績例
【用途】 ■保守・アフターサービス部門における顧客情報管理 ■設備・機器情報、問い合わせ、点検・修理・メンテナンス履歴の一元管理 ■Excel／紙で分散した顧客データ・対応履歴の集約 ■営業・保守担当者・管理者間の情報共有 ■外出先・現場からの顧客情報確認・更新 ■過去の対応履歴・商談履歴の検索 ■対応漏れ・属人化の防止、顧客フォローの見える化 【導入事例】 株式会社カインドウェア ヘルス＆ケア事業部では、Excelによる顧客管理からF-RevoCRMへ移行。最新情報の共有、外出先からの情報更新、商談進捗や顧客フォロー状況の把握に活用しています。 保守管理・修理管理・設備管理・顧客管理システムを検討中の方にもおすすめです。 ※詳しくはPDF資料をご覧ください。
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企業情報
OSSベースのCRM「F-RevoCRM」の開発元として、企業のDX化・業務改善を支援する会社です。 製造業の保守・アフターサービス部門が抱える、顧客ごとの設備情報や修理履歴の属人化、点検・修理対応の紙管理、現場と事務所間の連携遅れといった課題に向き合い、 単なるシステム導入に留まらない「スマートビジネス」の実現を提唱しています。 業務整理からシステム構築、保守フェーズ、内製化支援まで一貫してご支援できるのが弊社の強みです。 パッケージの制約にも、特定ベンダーへの依存にも縛られない、貴社に合ったシステム運用を実現します。
